一、調(diào)味品行業(yè)數(shù)據(jù)分享
中國著名品牌企業(yè)100強2016-2018年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，總產(chǎn)量是1322.5萬噸，銷售收入是938.8億元，2016-2018年的總生產(chǎn)產(chǎn)量與總銷售收入逐年增長，生產(chǎn)產(chǎn)量的同比增速分別是7.1%、9.4%、7.5%，有少量波動；銷售收入增速分別為6.1%、9.5%、10.8%，逐年增長。2016-2018年百強企業(yè)總體銷售均價分別為6611元/噸、6577元/噸、7098元/噸，行業(yè)產(chǎn)品的價格總體在提升。
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2018年產(chǎn)量排名前十 |
2018年銷量排名前十 |
2018年產(chǎn)量增速排名前十 |
2018年銷量增速排名前十 |
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佛山海天 |
佛山海天 |
甘肅康元 |
甘肅康元 |
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江蘇鹽業(yè) |
安琪酵母 |
湖北土老憨 |
成都龍鍋鍋 |
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廣東美味鮮 |
李錦記（新會） |
成都龍鍋鍋 |
湖北土老憨 |
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梅花生物 |
梅花生物 |
安記食品 |
廣漢邁德樂 |
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李錦記（新會） |
江蘇鹽業(yè) |
寧夏紅山河 |
涪陵榨菜 |
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中鹽金壇鹽化 |
太太樂 |
山西蘭花 |
寧夏紅山河 |
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江蘇恒順 |
廣東美味鮮 |
撫順獨鳳軒 |
安記食品 |
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鶴山東古 |
味好美 |
山東萬興 |
四川天味 |
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安琪酵母 |
涪陵榨菜 |
綠杰股份 |
山西蘭花 |
產(chǎn)量排名前10名的企業(yè)中有90%實現(xiàn)正向增長，銷售收入排名前10名的企業(yè)中有80%實現(xiàn)正向增長。生產(chǎn)產(chǎn)量增速超過50%的企業(yè)有6家，銷售收入增速超過50%的企業(yè)有5家，均不是總生產(chǎn)產(chǎn)量與總銷售收入排名前十的企業(yè)。（產(chǎn)量與銷量同比增長率排名因往年同期基數(shù)相差較大，表格呈現(xiàn)的排名前十?dāng)?shù)據(jù)僅供參考。）
二、調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)數(shù)據(jù)分析
調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)的數(shù)據(jù)從營收、研發(fā)投入、凈資產(chǎn)收益率、總股本、流通股本、總市值、流通市值、市凈率、靜態(tài)市盈率等方面呈現(xiàn)：此次統(tǒng)計13家調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)（海天味業(yè)、梅花生物、安琪酵母、中炬高新、蘇鹽井神、涪陵榨菜、湖南鹽業(yè)、加加食品、恒順醋業(yè)、天味食品、千禾味業(yè)、安記食品、佳隆股份）2019年年中報，總營收（剛上市的天味食品除外）為310億元，同比增長率為17%，增速高于百強統(tǒng)計企業(yè)的平均增長水平。海天、安琪酵母、中炬高新在研發(fā)投入上排名前三。凈資產(chǎn)收益率排名前三的企業(yè)分別為：海天味業(yè)（20%）、涪陵榨菜（12%）、安琪酵母與中炬高新（10%）。截至2019年9月12日上午收盤，總股本排名前三的企業(yè)為梅花生物（3104百萬）、海天味業(yè)（2700百萬）、加加食品（1152百萬）?？偸兄蹬琶叭姆謩e為：海天味業(yè)（近三千億）、中炬高新、安琪酵母。流通股本排名前三的企業(yè)為梅花生物（3081百萬）、海天味業(yè)（2700百萬）、加加食品（946百萬）。流通值排名前三的企業(yè)分別為：海天味業(yè)、中炬高新、安琪酵母。海天味業(yè)的市值占據(jù)了調(diào)味品上市企業(yè)市值的半壁江山。從市凈率看，前三位的分別為：海天味業(yè)（21.46倍）、天味食品（11.29倍）、中炬高新（8.77倍）。從靜態(tài)市盈率看，前三位的分別為：佳隆股份（81.88倍）、天味食品（69.75倍）、海天味業(yè)（68.73倍），排名前三位的市凈率比貴州茅臺的39.09倍高。
三、醬油和調(diào)味醬數(shù)據(jù)分析
醬油和調(diào)味醬的數(shù)據(jù)從產(chǎn)銷量、價格兩個方面呈現(xiàn)：醬油產(chǎn)銷量方面：2016-2018年百強企業(yè)醬油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量分別為：369萬噸、437.5萬噸、462.6萬噸；同比增長率分別為：7.2%、7.5%、7.5%。2016-2018年百強企業(yè)醬油產(chǎn)業(yè)銷售收入分別為：169.7億元、233.9億元、247.3億元。2018年百強企業(yè)醬油產(chǎn)量排名前十企業(yè)中，80%呈現(xiàn)正向增長；銷售收入排名前十企業(yè)中，70%呈現(xiàn)正向增長；增速50%以上的有1家，為湖北土老憨；銷售收入增速排名前十企業(yè)中，同比增長率均不超過50%。醬油價格方面：2018年百強企業(yè)醬油產(chǎn)品均價為5346元/噸，與2017年持平，國際市場均價約為910美元/噸，出口國際市場的醬油價格普遍高于國內(nèi)價格。京東購物平臺上，價格在20元/瓶（包含20元/瓶）以下的產(chǎn)品占62%。調(diào)味醬產(chǎn)銷量方面：2016-2018年百強企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量分別為：80萬噸、81.5萬噸、67.8萬噸；同比增長率分別為：7.7%、6.1%、3.0%。2016-2018年百強企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)銷售收入分別為：72.6億元、68.6億元、62.1億元。2018年百強企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量與銷售收入排名前十企業(yè)中，均有90%呈現(xiàn)正向增長；銷售收入增速排名前十企業(yè)中，增速超過50%的有1家，為上海太太樂。調(diào)味醬價格方面：2018年百強企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品均價為9159元/噸，高于2016與2017年。京東購物平臺上，產(chǎn)品價格在20元/瓶以下的產(chǎn)品占88%。
四、調(diào)味品行業(yè)“五新”
（1）政策促進消費，流通業(yè)態(tài)新氣象
近日，《國務(wù)院發(fā)布促消費20條》發(fā)布，部分條款與調(diào)味品行業(yè)相關(guān)：促進流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展、推動傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級；改造提升商業(yè)步行街；加快連鎖便利店發(fā)展；優(yōu)化社區(qū)便民服務(wù)設(shè)施；加快發(fā)展農(nóng)村流通體系；擴大農(nóng)產(chǎn)品流通；擴展出口產(chǎn)品內(nèi)銷渠道；滿足優(yōu)質(zhì)國外商品消費需求；活躍夜間商業(yè)和市場；拓寬假日消費空間；搭建品牌商品營銷平臺；降低流通企業(yè)成本費用；鼓勵流通企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。目前我國出口、投資、內(nèi)需三大板塊共同驅(qū)動，內(nèi)需成為國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的主要動力。消費政策的支持也將為擴大內(nèi)需、提高人民生活水平的便利性與舒適度提供更好的條件。比如，夜間商業(yè)和連鎖便利店發(fā)展方面，餐飲化便利店發(fā)展方式較為靈活多樣，發(fā)展勢頭良好，也將帶動調(diào)味品的使用和發(fā)展。
（2）把脈市場需求，精準開發(fā)新產(chǎn)品隨著消費群體和消費者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應(yīng)時勢地開發(fā)了新產(chǎn)品。例如：加加醬油重新發(fā)力，重新在市場上找準產(chǎn)品的定位，針對餐飲行業(yè)廣闊的市場開發(fā)出“熱炒鮮，蘸食鮮，紅燒紅濃”；太太樂在去年原味鮮鮮味調(diào)味料的基礎(chǔ)上，又推出以鮮味為基礎(chǔ)綜合調(diào)味品系列產(chǎn)品，其中包括“原味鮮”醬油；美樂“辣可以”醬這個新產(chǎn)品的開發(fā)；欣和九月上新的10個新品；亨氏的“貝比鮮”用可愛的造型吸引新一代消費者。這些新產(chǎn)品的出現(xiàn)都是調(diào)味品企業(yè)正在把握市場需求的證明。
（3）行業(yè)萌生新品牌調(diào)味品行業(yè)自身積極發(fā)展并不斷開發(fā)新品的同時，相關(guān)行業(yè)或者其它行業(yè)的企業(yè)也開始關(guān)注調(diào)味品行業(yè)。例如：益海嘉里推出丸莊醬油；長壽花加入新品黃豆醬；旺旺食品推出蟹黃蠶豆豆瓣醬等。
（4）調(diào)味品美味生活新概念隨著消費群體和消費形式的改變，調(diào)味不只是調(diào)味，它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行業(yè)里部分企業(yè)以調(diào)味品為基礎(chǔ)，打造了與美味生活新概念相關(guān)的創(chuàng)意。例如：廚邦的咸鮮味的冰淇淋；加加的醬油蘸荔枝；欣和的酸酸咸咸冰淇淋；東莞永益的產(chǎn)品從番茄醬到番茄汁，飯爺?shù)?/span>故宮禮盒，這就是生活的概念、時尚的理念；飯爺與膳魔師合作的保溫杯；老干媽的國民女神衛(wèi)衣；冷酸靈推出的火鍋味牙膏；涪陵榨菜贊助馬拉松競技；這些概念無不體現(xiàn)了對生活的更多追求與體驗。
（5）健康低鹽，產(chǎn)品研發(fā)新風(fēng)向國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于實施健康中國行動的意見》中，明確提出居民飲食要向低鹽、低油、低糖的方向發(fā)展。因此，越來越多的調(diào)味品企業(yè)適應(yīng)消費升級的需求，推出低鹽調(diào)味品。比如薄鹽醬油、低鹽豆瓣、低鹽榨菜、低鹽泡菜、低鹽腐乳等。
五、調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的特點
“消費分化”時代，餐飲業(yè)卻是消費拉升趨勢的一個典型案例。從海底撈的中報來看，一線、二線、三線和以下城市人均差距還不到20%，遠低于其他產(chǎn)業(yè)人均消費差距的平均值。廣告投放市場中，食品行業(yè)成為唯一一個兩位數(shù)增長的產(chǎn)業(yè)。“2019上半年全媒體廣告市場TOP10行業(yè)榜單中，僅有食品和交通行業(yè)呈現(xiàn)漲幅，同比增長分別為16.4%和5.0%。餐飲業(yè)與食品業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，也讓調(diào)味品行業(yè)的企業(yè)有了更好的空間。
（2）餐飲定制成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力
餐飲定制方面，很大一部分調(diào)味品企業(yè)在做相關(guān)渠道開發(fā)的產(chǎn)品，一方面是菜品定制，比如小龍蝦、麻辣香鍋、火鍋麻醬、魚調(diào)料、麻辣燙、冒菜、黃燜雞、自熱小火鍋等相關(guān)的復(fù)合調(diào)味料包；另一方面是渠道定制，比如快餐門店、外賣、酒店、交通餐、團餐等相關(guān)的產(chǎn)品開發(fā)。餐飲定制調(diào)味品的開發(fā)，給餐飲業(yè)帶來極大便利，因為標準化管理，在保證食品安全的基礎(chǔ)上，有了標準化口味的同時節(jié)約時間，還能降低成本。連鎖餐飲對餐飲定制有著極大的需求量，如西貝莜面、和合谷、吉野家、呷哺呷哺、老娘舅等連鎖餐飲企業(yè)都有需求。一部分連鎖餐廳有專屬定制產(chǎn)品，有自己的調(diào)味品事業(yè)部，例如海底撈也在做調(diào)味品和火鍋底料；另一部分企業(yè)在尋求外部的合作，如“胖哥倆”這樣的品牌，更是從調(diào)味品促進餐飲的發(fā)展。除此之外，更多的餐飲新品牌對餐飲定制需求越來越旺盛，這就為整個調(diào)味品新品研發(fā)、綜合服務(wù)提供廣闊的市場空間。
（3）行業(yè)定位新格局建立
隨著餐飲定制調(diào)味品需求的快速增長，以為客戶提供“調(diào)味解決方案”的品牌企業(yè)快速崛起，例如近日新上市的日辰股份，它不是傳統(tǒng)品牌，也不是市場終端品牌。日辰股份從食品原料、食品配料做到餐飲定制，單一調(diào)味品（比如醬油）成為了它的生產(chǎn)原料（上游）。生產(chǎn)商與品牌商的專業(yè)細分進一步加強，專業(yè)化分工的趨勢明顯，市場中品牌的力量更加強大。一部分醬油、醋產(chǎn)業(yè)的企業(yè)品牌集中度在提高，專注于品牌效應(yīng)與形象的提升，它的輻射能力和對渠道的把控能力更強，這些品牌直接對接終端消費者；另一部分企業(yè)有良好的產(chǎn)能和技術(shù)把控能力，就成為專業(yè)的生產(chǎn)提供商，而不專注于品牌運營。這兩類的分工趨勢逐漸顯現(xiàn)，一些大型品牌企業(yè)在各地收購產(chǎn)能和技術(shù)良好的工廠生產(chǎn)自有品牌的系列產(chǎn)品，包括山西醋、火鍋調(diào)料等的收購，既發(fā)揮了品牌優(yōu)勢，也加強了專業(yè)制造加工效能。由此，整個調(diào)味品行業(yè)企業(yè)的格局已悄然發(fā)生變化，呈現(xiàn)了品牌商、生產(chǎn)商、風(fēng)味解決方案提供商三種定位。未來，這三個角色各司其職，在各自領(lǐng)域發(fā)揮效應(yīng)，尤其是風(fēng)味解決方案提供商將會成為新的趨勢。
（4）多樣帶貨方式滲透調(diào)味品行業(yè)
隨著各類自媒體的發(fā)展，多樣的帶貨方式也滲透到了傳統(tǒng)的調(diào)味品行業(yè)。例如：飯爺林依輪聯(lián)合天貓網(wǎng)紅薇婭帶貨，20分鐘銷售額突破100萬；山河醋業(yè)的老板京東直播賣貨，帶消費者走進醋業(yè)生產(chǎn)工廠；涪陵榨菜牢牢抓住熱點事件，在抖音直播吸引了一大批消費者。一部分企業(yè)已經(jīng)成功嘗到甜頭，一部分企業(yè)正在嘗試，相信未來會有更多的企業(yè)去接觸新的傳播與帶貨方式。
（5）內(nèi)容營銷和品牌的結(jié)合
內(nèi)容營銷是品牌增值、產(chǎn)業(yè)增值的方向。內(nèi)容營銷運營地最典型與成功的是“江小白”，它把品牌、價值觀和群體理念相結(jié)合，既能提高品牌的忠誠度，又能帶來相對應(yīng)粉絲的精準定位，還能傳播品牌的文化、概念，更好地提升品牌的價值和附加值。調(diào)味品行業(yè)也在做這方面的嘗試，例如：太太樂的形象代言人從卡通形象“樂樂”到嚴謹、博學(xué)的文化傳播者“樂博士”；加加的“豆先生”，以卡通形象在線下讓消費者合影，線上金句頻出，線上線下相結(jié)合推廣醬油產(chǎn)品，吸引了不少人的目光；胡玉美的“蠶小逗”讓老字號企業(yè)年輕化，順應(yīng)時代潮流，緊跟年輕消費者的步伐。調(diào)味品行業(yè)已經(jīng)成為食品工業(yè)中不可分割的重要組成部分，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。未來，仍需要我們準確把握消費需求、以市場為導(dǎo)向，把脈餐飲、食品加工、家庭消費三大主要渠道的消費趨勢，進行差異化產(chǎn)品的定制和細分市場的開拓，加快上下游產(chǎn)業(yè)鏈的融合和優(yōu)化，從而實現(xiàn)整個調(diào)味品行業(yè)的健康、快速發(fā)展，并為國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量。